Como cadastrar um pedido no sistema

Como cadastrar um pedido

1. Abrir a tela de novo pedido

Na tela de Pedidos, clique no botão Novo.

2. Selecionar o cliente

Busque e selecione o cliente pelo nome, documento ou código. Este é o primeiro passo obrigatório: os demais campos do cabeçalho (pagamento, tabela de preço e estoque) só ficam disponíveis após a seleção do cliente, pois dependem dele.

Se o cliente ainda não estiver cadastrado, você pode cadastrá-lo na hora pelo botão de adicionar cliente, sem sair do pedido. Com o cliente selecionado, o ícone de histórico mostra os pedidos anteriores dele.

3. Preencher o cabeçalho

• Tipo do pedido
• Pagamento (forma de pagamento) — quando houver, o sistema sugere a última forma usada por aquele cliente.
• Tabela de preço
• Estoque (caso a empresa tenha mais de um cadastrado)
• Representada e Operador, quando a sua empresa utiliza esses recursos.

4. Adicionar os produtos

Em Itens do pedido, pesquise e selecione os produtos. Para cada item, informe a quantidade e, se necessário, o desconto (%) ou um preço de venda específico. O sistema pode aplicar desconto automático quando o produto tem faixas por quantidade (desconto progressivo) e, conforme a configuração da sua conta, exibir sugestões de desconto e a última quantidade/preço praticados com aquele cliente.

5. Completar os detalhes do pedido

Abaixo dos itens, você encontra as seções:

• Logística — transportadora, modalidade de frete, valor do frete e prazo de entrega.
• Financeiro — cupom de desconto, descontos adicionais (em cascata), número do pedido de compra do cliente e mensagem da forma de pagamento.
• Observações
• Etiquetas
• Campos extras, se a sua empresa tiver campos personalizados cadastrados.

6. Salvar ou finalizar

• Salvar: grava o pedido como rascunho, permitindo alterações posteriores.
• Finalizar: grava o pedido como finalizado. O sistema pede uma confirmação, pois depois disso o pedido não pode mais ser editado.

Atenção: enquanto houver o aviso "Alterações não salvas" no topo, as ações que dependem do pedido gravado (cobrança, impressão e PDF) ainda usam a versão anterior. Salve antes de executá-las.

7. Ações disponíveis após salvar

No menu Ações do pedido:

• Exportar para PDF, Visualizar PDF e Copiar link do PDF — o layout pode ser o padrão do MeuEcomm ou um PDF personalizado, quando a opção Configurar PDF do pedido estiver disponível no seu plano.
• Gerar documento personalizado
• Copiar pedido
• Cancelar pedido (e Reativar pedido, caso precise voltar atrás) ou Excluir pedido
• Alterar etiquetas

Se a sua conta tiver o Connect habilitado, o mesmo menu passa a oferecer, conforme os gateways configurados:

• Cobranças — geração de cobranças pelo gateway de pagamento (Asaas, por exemplo).
• Cotar frete
• Imprimir (PrintNode)

8. Envio automático por e-mail

Em Parâmetros, na categoria E-mails e avisos, você define se o pedido deve ser enviado por e-mail ao cliente e aos usuários da conta quando for criado ou alterado.